本美術片為剪紙片，改編自左文同名童話。小山羊手拿精靈花在河邊邊喝水邊玩耍時，大灰狼出來說河水是它的，小山羊要為喝了水付出代價，它晚上要去吃小山羊。回家的路上，傷心的小山羊遇到小花貓和小刺猬，并在它們的追問下講了傷心的原由，它們聽后，都說會幫它，小山羊逐漸開心起來，其后，它又遇上小猴和小象，它們也在得知事情后，說會助它一臂之力。晚上，大伙齊聚在小山羊家，商量出了制服大灰狼的妙計。分好工后，大伙各就其位，只等大灰狼到來。